Bachelor Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Maîtriser la banque au quotidien (72h)

Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaire

Gérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30)

Culture "conquête" - Négociation commerciale - Gestion des incivilités

Écriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiques

Maîtriser la fiscalité des particuliers (44h)

Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclaratives

Principes généraux de fiscalité - Caractérisation "client" via  déclaration de revenus et avis d'imposition

Rentabilisation et valorisation des contacts commerciaux

Maîtriser la gamme "Épargne" (74h)

Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière

Épargne financière - Épargne Assurances Vie

Mettre en œuvre des techniques de financement (46h)

Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projets

Mise en place du dossier de financement

Conseiller en matière d'assurance (73h30)

La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine Assurances

Compléments Alternance (54h30)

Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole

Oral de synthèse - Révision des examens

• Licence professionnelle de Niveau 6

+ d’informations sur cette certification (RNCP35964, libellé exact du diplôme, nom du certificateur, date d’enregistrement de la certification) en cliquant ici.

• Tous publics

Niveau 5 (BTS DUT) dans le domaine de spécialité ou dans le domaine Tertiaire "Gestion - Comptabilité - administration"

12 personnes

• Formation entièrement présentielle

• Cours collectifs

• Plateaux techniques équipés
• Salle équipée de postes informatiques en réseau
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur

Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification, accompagnement par le référent TH.

Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation d'adultes, intervenants professionnels.

Contrôle en cours de formation (CCF)

Épreuves en fin de formation (Évaluation ponctuelle)

Dossier professionnel

Nous contacter par mail

Formation en apprentissage : La formation est accessible dans un délai minimum de 48h sous réserve de la validation de votre dossier ainsi que du poste en entreprise (conformité diplôme) et ce jusqu’à la fin du 1er mois de démarrage de l’action.

Insertion dans l'emploi aux postes de :

• Chargé de clientèle ;
• Conseiller commercial ;
• Conseiller de clientèle particuliers ;
• Assistant commercial / assistant de clientèle des particuliers

Emplois exercés dans une agence bancaire.

Accès personnes en situation de handicap

L'établissement a été restructuré : un bâtiment dédié aux formations du supérieur, un autre aux lycéens, un CDI, le long d'un jardin avec un théâtre de verdure

Restauration

Un restaurant et une cafétéria

Boulangeries, snacks, restaurants et commerces alimentaires à proximité

Transport

Par le train : gare de Juan les Pins à 5 min et gare d'Antibes à 30 min

Par le bus : Lignes 1 et 6 de la compagnie ENVIBUS

Liens étroits avec l'entreprise pour une pédagogie éprouvée de l'alternance.

1ère session de formation, nous ne disposons pas d'indicateurs Qualité.