Bachelor Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Maîtriser la banque au quotidien (72h)

Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaire

Gérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30)

Culture "conquête" - Négociation commerciale - Gestion des incivilités

Écriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiques

Maîtriser la fiscalité des particuliers (44h)

Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclaratives

Principes généraux de fiscalité - Caractérisation "client" via  déclaration de revenus et avis d'imposition

Rentabilisation et valorisation des contacts commerciaux

Maîtriser la gamme "Épargne" (74h)

Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière

Épargne financière - Épargne Assurances Vie

Mettre en œuvre des techniques de financement (46h)

Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projets

Mise en place du dossier de financement

Conseiller en matière d'assurance (73h30)

La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine Assurances

Compléments Alternance (54h30)

Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole

Oral de synthèse - Révision des examens

• Licence professionnelle de Niveau 6 (Licence universitaire)

+ d’informations sur cette certification (RNCP35964, libellé exact du diplôme, nom du certificateur, date d’enregistrement de la certification) en cliquant ici.

• Tous publics

Niveau 5 (BTS DUT) dans le domaine de spécialité ou dans le domaine Tertiaire "Gestion - Comptabilité - administration"

12 personnes

• Formation mixte

• Cours collectifs

• Laboratoire de langues
• Salle équipée de postes informatiques en réseau
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur

Positionnement en amont de l'entrée en formation.

Entretiens, remédiation avec le référent pédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation.

Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation.

Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation d'adultes, intervenants professionnels.

Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages.

Évaluations en cours de formation (ECF)

Dossier professionnel

Entretien avec un jury professionnel

Entretien sur rendez-vous.

• 11 mar 2025 à 14h00
         Lycée Joliot Curie - Avenue des Goums - Aubagne

Insertion dans l'emploi aux postes de :

• Chargé de clientèle ;
• Conseiller commercial ;
• Conseiller de clientèle particuliers ;
• Assistant commercial / assistant de clientèle des particuliers

Emplois exercés dans une agence bancaire.

Accès personnes en situation de handicap

Transport

Métro ligne 2 ou 1: Gare St Charles
TER Hyeres : Gare d Aubagne
A pied 8 min

Liens étroits avec l'entreprise pour une pédagogie éprouvée de l'alternance.

Le BACHELOR se fait en partenariat avec le DIFCAM ( CFA DU RESEAU BANCAIRE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE).

Cette formation est accessible à d'autres réseaux bancaires, en "interbanque"

Taux de réussite : 80%

Taux de satisfaction : 80%

Taux d'insertion en emploi : 80%